002185，披露重組預案，明日復牌

【導讀】華天科技擬收購華羿微電100%股權，標的重組公司曾申報科創板上市

見習記者 熒墨

10月16日晚間，華天科技（002185.SZ）披露重組預案。預案ky88開元公司將于10月17日開市起復牌。明日

重組構成關聯交易

預案顯示，復牌華天科技擬以發行股份及支付現金的披露方式購買華天電子集團、西安后羿投資、重組芯天鈺鉑等27名交易對方合計持有的預案華羿微電100%股份。

同時，明日ky88開元上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。復牌其中，披露募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的重組交易價格的100%。募集配套資金發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產后上市公司總股本的預案30%。

本次交易完成前后，明日上市公司的復牌控股股東、實際控制人預計不會發生變更。因此，本次交易不會導致上市公司控制權發生變化，不構成重組上市。

華天科技在公告中強調，本次交易對方中，華天電子集團是上市公司的控股股東，西安后羿投資的執行事務合伙人是上市公司實際控制人之一肖智成，均為上市公司的關聯方。因此，本次交易構成關聯交易。

標的公司科創板IPO未果

華羿微電是國內少數集功率器件研發設計、封裝測試、可靠性驗證和系統解決方案等服務于一體的高新技術企業。

業績方面，2025年以來，標的公司華羿微電季度利潤持續增長，其中，2025年三季度實現凈利潤預計超過3000萬元，環比增長超80%。結合有效的降本措施、產能利用率持續上升、穩定的客戶合作關系及需求情況，預計華羿微電業績情況持續向好。

記者注意到，華羿微電此前沖擊科創板IPO未果。上交所官網顯示，華羿微電申報科創板IPO于2023年6月30日獲受理，2023年7月27日收到首輪問詢，2024年6月7日IPO終止。

華天科技在公告中表示，本次交易通過并購整合華羿微電，一方面，上市公司能夠快速完善封裝測試主業布局，拓展功率器件封裝測試業務，形成覆蓋集成電路、分立器件等各細分領域的封裝測試業務布局，為客戶提供更全面的封裝測試產品；另一方面，上市公司將延伸功率器件自有品牌產品的研發、設計及銷售業務，覆蓋汽車級、工業級、消費級功率器件產品，開辟第二增長曲線，實現新的收入增長點，進一步提高核心競爭力。

本次交易前，上市公司聚焦集成電路封裝測試業務，封測業務規模位列全國前三、全球第六，在集成電路封裝測試領域積累了較強的領先優勢，并持續布局集成電路先進封裝技術和產能。

華天科技表示，本次交易將有助于上市公司及華羿微電最大化實現客戶資源價值，雙方在客戶結構上具有關聯性及協同性。通過本次交易，上市公司收購優質標的資產，有助于優化上市公司產業布局，提高上市公司核心競爭力。

編輯：杜妍

校對：王玥

制作：小茉

審核：陳思揚

注：本文封面圖由AI生成

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